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有机硅需求上升 多家上市公司扩大产能

时间:2022-06-18 12:38 来源:未知   点击:

  根据数据统计显示,从4月27日以来,截至6月14日,有机硅板块从年内低点持续上涨,累计上涨57.17%。6月14日,有机硅板块指数上涨5.99%,其中,润禾材料300727)“20cm”涨停,东岳硅材300821)、集泰股份002909)、德联集团002666)、德美化工002054)等涨停,宏柏新材605366)、三孚股份603938)等涨幅靠前。

  此外,6月13日晚间,三孚股份发布股票交易异常波动的公告,公司股票交易于6月9日、6月10日、6月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

  对于有机硅板块的市场表现,深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时表示:“有机硅市场需求提升,行情暴涨,市场价格上行一度触及高点,相关生产企业订单饱满,开工率高产能大释放,仍难以满足市场需求,产品价格仍有上行空间。市场资金看好企业业绩并积极布局。”

  从有机硅市场情况来看,全球有机硅网数据显示,6月14日有机硅行情价格呈现小幅波动状态,浙江有机硅DMC报22500元/吨,广东生胶报23500元/吨,自6月6日以来DMC合约累计上涨11%,并且上周部分地区DMC现货价格出现首轮提涨1000元每吨以上,涨幅约3%。

  北京亿特阳光新能源总裁祁海珅对《证券日报》记者表示:“有机硅产品应用广泛很受市场欢迎,目前看下游需求恢复带来的涨价效应明显,作为‘工业味精’的有机硅下游需求旺盛,我国日化品用有机硅市场相对于发达国家还有很大的增长空间,有机硅行情很可能再次出现量价齐升的局面。”

  值得一提的是,随着光伏产业的持续回暖,作为生产多晶硅或有机硅的重要原材料,三氯氢硅的需求也不断增加,价格大幅上涨。根据百川盈孚数据显示,2022年5月,国内多晶硅产能为74.55万吨,较去年年末增长33.96%。2022年5月31日国内三氯氢硅价格为21000元/吨,较年初上涨75.00%。

  另外,根据上海有色网统计数据,今明两年国内多晶硅新投产产能将达到100万吨,对于光伏及三氯氢硅新增需求将超过20万吨,由于光伏级三氯氢硅工艺要求较高,产能释放缓慢,预计今明两年三氯氢硅供需依旧紧平衡甚至紧缺,行业有望持续维持高景气度。

  德邦证券表示,长期来看,海内外多项光伏促进政策出台,全球光伏行业有望持续增长。我国国家发改委、国家能源局等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》,提出到2025年,风电和太阳能发电量实现翻倍;美国对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的进口关税豁免,并授权使用《国防生产法》(DPA)加速太阳能组件的国内制造,意欲在2024年之前将国内太阳能发电能力提高两倍;欧盟委员会规划到2025年将光伏装机容量翻倍。随着各国家及地区政策的落地,多晶硅、三氯氢硅等光伏上游原材料需求有望扩大。

  中信证券认为,长期来看,除下游传统行业对有机硅原料的需求持续增长外,光伏、新能源汽车等节能环保产业,超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料及5G等新兴产业的发展也为有机硅提供了新的需求增长点。

  三孚股份6月9日公告,公司决定在5万吨/年三氯氢硅项目基础上扩建7.22万吨/年三氯氢硅项目,项目投资总额7526.52万元。太平洋证券表示,当前时点下游多晶硅新增产能密集投放,公司有望充分受益行业高景气。

  宏柏新材也在互动平台表示,公司“4万吨硅基新材料绿色循环产业链项目”、“3万吨特种有机硅新材料项目”及“9000吨新型有机硅材料项目”正加快推进中,预计2022年下半年进行投产。和远气体002971)表示,公司光伏级三氯氢硅规划产能8万吨,预计2023年上半年投产。富祥药业300497)6月14日在投资者互动平台表示,公司年产11260吨特种有机硅项目正在按计划推进中。

  祁海珅表示,“有机硅行业的集中度正在增强,有实力的大厂也是不断扩产升级,拥硅为王的趋势已经来临,行业内的强链、补链动作也是正当其时,产品需求旺盛的同时,向下游传导价格的能力也是比较强的。”

  “虽然硅的生产原料并不短缺,在地壳存量也很大,但是受到国家能耗双控、能评指标、环保等因素的加持影响,硅原料的产量产出和供应链环节受到一些影响,而下游的硅油产品、光伏硅胶等需求用量比较大,在双碳减排目标的大背景下,作为化工产品的有机硅产品的需求用量也会随着消费升级、新能源应用、电子产品等市场的旺盛需求而同步得到提升。”祁海珅进一步说道。

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